1994 год. В это время расцветают подпольные рейвы. Два тинейджера из небольшого городка в Шотландии собираются на последнюю вечеринку, после которой их пути должны разойтись.

Начался новый творческий сезон. Многообещающее содружество молодых танцовщиков вновь собирается под крылом Альберто Антонелли, гениального директора труппы, славящегося своей беспощадной требовательностью к артистам.Впереди месяцы упорного труда, выматывающих репетиций, боли и отчаяния. Талантливая танцовщица Рай знает, что может стать солисткой в новой экстравагантной постановке «Синяя Змея». Но сумеет ли она и ее друзья выдержать огромное напряжение, чтобы однажды создать на сцене незабываемое зрелище?

Много лет назад Джек Фендер был преуспевающим порнофотографом. Но всё резко изменилось со дня таинственого исчезновения его жены, при загадочных обстоятельствах, которых он не может вспомнить…