Трое японцев приезжают в Бразилию в поисках лучшей жизни. Земля, представлявшаяся им издалека раем, на деле оказалась совсем иной: малярия, хроническое недоедание, каторжная работа от зари до зари на кофейных плантациях. Отчаяние постепенно переросло в недовольство. Стремление к свободе сплотило людей независимо от их национальности-японцев, итальянцев, испанцев, бразильцев.

Как и в прежние времена, в танцевальном зале Сан-Паоло по вечерам собираются разные люди. Живущая сегодняшним днём молодёжь и пожилые вспоминают здесь о своём прошлом, но все посетители мечтают о прекрасном будущем. Здесь развлекаются, флиртуют, соперничают и, разумеется, танцуют.