Возвращаясь домой из поездки, для того чтобы навестить свою мать, Ник узнаёт, что его хороший друг Сид изнасиловал его подругу Марию. Он больше озабочен своей уязвленной гордостью, чем затяжным чувством вины Мэри. С чувством боли и предательства Ник клянется отомстить.

Рэппер ДиДжэй, а по совместительству сутенер, пытается организовать запись своего первого альбома, в чем ему помогают различные мемфисские знакомые. Возможно, это его первый и последний шанс добиться хоть чего-то в мире хип-хопа, поэтому, когда он узнает, что суперзвезда рэпа Скинни Блэк приезжает в его район, ДиДжэй, чтобы привлечь внимание Скинни, решает толкнуть ему свой лучший «товар»…