Южный город, ночной клуб, в котором зажигает молодой талантливый диджей Денис Орлов. У него есть все: девушка, друзья, признание и мечта — стать профессиональным музыкантом. Но когда возникла необходимость в стартовом капитале, который должен быть положен в основу новой жизни, Денис ступил на кривую дорожку. Этот шаг стал для него фатальным, затянув в такую жизнь, которой герой вовсе не желал.

Главный герой - молодой человек, живущий в небольшом провинциальном городке. Он решает проблемы трудоустройства и пробует себя то в торговле, то в ремонте дорог. Ему никак не удаётся найти перспективное место работы. В отношениях с противоположным полом такая же ситуация; танцуя на дискотеках с разными девушками, он никак не может понять, что ему нужно...Сможет ли герой решить все свои проблемы?