Альманах ужасов. В купе к трем молодым людям подсаживается пожилой мужчина, который заявляет, что он гипнотизер и способен пробудить самые тайные страхи человека. Каждый из трех пассажиров соглашается встретиться с главным своим кошмаром и становится героем своего собственного сюжета…

Сюжет фильма — это история о бедности. Герои Рауля Бовы и Джованни Мартораны — Джузеппе и Юсуф — рыбаки. Зовут их одинаково, одного на итальянский манер — Джузеппе, а тунисца Юсуфа — на арабский. Ценой колоссальных усилий им удаётся приобрести лодку и начать свой собственный бизнес. В совместном стремлении к мечте, одной на двоих, им не мешают ни культурные, ни национальные, ни религиозные различия: у Джузеппе и Юсуфа всё общее, даже гостиницу для туристов они решают приобрести одну на двоих. Но внезапно, после террористической атаки в мадридском метро, друзья узнают, что полиция ищет Юсуфа. Их жизни переворачиваются, и они снова становятся итальянцем Джузеппе и арабом Юсуфом, чья дружба омрачена предрассудками, страхами, недоверием, подозрением, которые постоянно ощущают серьёзные различия друг между другом.