В детстве Элла получила от феи необычный «подарок» — повиновение. Теперь она не может отказаться ни от какой просьбы или указания, от кого бы они не исходили. Повзрослев, Элла отправляется на поиски коварной Люсинды, чтобы освободиться от чар. Кто только не встретиться ей в пути: и эльфы, и орки и великаны. А как их обхитришь, имея такую черту?..

Бывший заключённый Фредди Джексон планирует покорить лондонский преступный мир, в качестве партнёра он привлекает двоюродного брата Джимми. Под руководством авторитетного Оззи, продолжающего отбывать наказание, Фредди идёт ва-банк, не останавливаясь ни перед чем, купаясь в потоке насилия, убийств и предательств. Но постепенно его параноидальная жестокость оборачивается против близких людей.

Лондон, 1939 год. На пороге Второй Мировой войны. Зигмунд Фрейд, известный психоаналитик, приглашает писателя Клайва Стейплза Льюиса на встречу, чтобы обсудить вопрос о существовании Бога.