На этот раз утенок Дональд решил посетить Мексику. Об этом его путешествии и рассказывается в этой сказке.

Фильм-альманах состоит из трех новелл: «Кукольник» — история о кукольнике и его дочерях, которые подвергаются насилию со стороны разбойников, но потом жутко мстят обидчикам; «Тара» — продавец воздушных шаров целый день выслеживает богатую девушку в которую влюблен… но странною любовью; «Идеология» — Профессор Кайша Одеза, использует в своих исследованиях весьма нестандартные методы. Однажды он приглашает к себе одного из своих оппонентов с супругой, чтобы доказать существование темных сил.