Девятнадцатый век. Неуловимый убийца женщин терроризирует Париж. Молодые девушки не осмеливаются выходить из дома одни. Известный скульптор и художник Гастон Морель приглашает модистку Люсиль помочь ему во время представления «Фауста» Гуно. Он показывает этот спектакль вместе с двумя своими сотрудниками, девушкой Рене и ассистентом по кличке Солдат. После представления Морель объясняет Люсиль, что все куклы, которые он сделал, имеют внешность женщин, которых он лично знал…

Три истории — три любовных романа, связанные тем, что все они — воспоминания пассажиров одного парохода. В первой Паула — талантливая балерина, не может существовать без танцев, но у нее находят порок сердца, что не совместимо с балетом. Во второй части юный Томми презирает своего французского гувернера и мечтает поскорее стать взрослым, чтобы делать все, что захочется. Его желание сбывается, он превращается в красивого молодого юношу на один вечер. Третья история о Пьере Нарвале — воздушном гимнасте на трапеции, который бросил опасное занятие после того, как его партнер умер во время трюка. Он спасает молодую женщину, которая собирается прыгнуть в Сену, и убеждает ее стать его новым партнером. Нина соглашается, поскольку не хочет жить — ее муж был убит нацистами во время войны, и она обвиняет себя. Пьер и Нина влюбляются друг в друга, но ей предстоит сделать все тот же опасный трюк, погубивший друга Пьера.