Ученый хочет доказать, что русалки существуют, за что он был изгнан из научных кругов Японии. Он переезжает в Австралию и отказывается от своей гипотезы. В Австралию к нему приезжает японский студент и задает странные вопросы о русалках. В след за этим студентом приезжает журналист, чтобы узнать, почему этот самый студент выжил в океане и не может вспомнить, что произошло. Учёный и журналист начинают подозревать, что студента спасла русалка.

На первый взгляд, Робби и Эмми — обыкновенные студенты. Трудно предположить, что ночью они перевоплощаются в отважных воинов. Преследуя друг друга, сходясь в поединках, ученики школы каратэ совершенствуют свое мастерство. Однажды на занятиях появляется незнакомец, и сен-сэй на глазах у потрясенных учеников совершает убийство.Кто это был? И к каким непредсказуемым последствиям может привести его смерть? События выходят из-под контроля, игра превращается в реальную жизнь, а жизнь становится опасной игрой…

200 лет назад по океанам странствовали китобои. В Австралии одна группа китобоев столкнулась с местными жителями, которые практиковали тайную силу, называемую «Видением». Это знание, передававшееся из поколения в поколение от начала времен. Китобои были очень кровожадными людьми, и началась резня, убийства и насилие. Это наложило отпечаток на «Видение», которое продолжает жить и в настоящее время, превратившись в кошмар.

В центре сюжета ангел Азирафель и демон Кроули, которые объединяют усилия, чтобы предотвратить конец света, так как за долгие века успели привыкнуть к жизни на земле.