Белый ветеран Вьетнама приезжает в негритянское гетто, чтобы сообщить родственникам своего погибшего на войне чернокожего приятеля о его смерти. Здесь он сталкивается с ненавистью и враждебностью со стороны брата покойного, лидера местной банды.

Америка 70-х. Где-то в пустыне готовится сделка по обмену наркотиков на оружие для какой-то революции в какой-то кокаиновой стране. Черный и белый полицейские-напарники ведут бой с преступностью. Они выходят на боссов нарко-оружейной мафии. Белый полицейский погибает. Черный полицейский берет дело в свои руки. И для бандитов начинается черный беспредел…

Отец двух братьев, живущих в величественных горах Монтаны накануне Первой мировой войны, воспитывал обоих сыновей в духе библейских заповедей. Но братья выросли совсем непохожими друг на друга.Старший Норман мечтает увидеть мир и стать профессором литературы. Младший Пол предпочитает ходить по барам, играть в карты и готов всю жизнь провести в родной Монтане. Единственное, что объединяет братьев — страсть к рыбной ловле «на мушку». По иронии судьбы, в этом деле ветреный Пол намного превосходит своего серьезного старшего брата…