1934 год. Лондон взбудоражен новейшей сенсацией — знаменитый ученый и искатель приключений Джордж Челленджер отправляется со своим заклятым соперником и конкурентом профессором Саммерли в Монголию на поиски неведомого мира, населенного доисторическими монстрами, чтобы однажды показать изумленному миру живого птеродактиля.В компании с очаровательной Амандой Уайт, отважным охотником Джоном Рокстоном и юным репортером Артуром Мелоуном они готовы совершить героический полет на воздушном шаре, чтобы подняться на недосягаемое горное плато, скрытое за пеленой облаков.Наконец, преодолев снега, поборов страх и сразившись с диким племенем неандертальцев, они стоят в шаге от заветной цели. Но бесстрашные искатели приключений еще не знают, что страна тайн и открытий станет для них коварной ловушкой, из которой не всем удастся выбраться живыми…

Действие драмы разворачивается в трех местах: в китайской глуши, на плантации в Южной Африке и в порноиндустрии Монреаля, но объединяет все происходящее борьба со СПИДом. В Китае, Пинг — молодая беременная женщина, торгующая кровью на черном рынке, своими действиями вызывает эпидемию в одной глухой деревне. В Монреале, Денис — порно-актер, скрывающий свой положительный ВИЧ-статус, чтобы продолжать работать и содержать свою мать. И, в Африке, сестра Клара — молодая монахиня, обращающая умирающих местных жителей в католицизм прежде, чем будет слишком поздно; она заключает отчаянную сделку с коррумпированным владельцем плантации, чтобы помочь предотвратить распространение СПИДа в регионе.