Новый начальник тюрьмы Генри Брубейкер попадает на место службы под видом заключенного. Его цель — взглянуть на все происходящее в тюрьме изнутри. Увиденное повергает Генри в шок: коррупция, рабство и нелегальный бизнес. Он решает изменить установившиеся порядки, но всегда найдутся несогласные — те, кому выгоден беспредел. И они готовы бороться до конца…

Во время эксперимента учёный-химик нечаянно открывает ингредиент, который, при добавлении в пиво… напрочь лишает людей возможности сопротивляться действию алкоголя. Прежде, чем к изобретателю приходит осознание своего открытия, международный шпион начинает охоту за ингредиентом.

Жители маленького американского городка взбудоражены странными событиями. Множество необъяснимых с точки зрения современной науки инцидентов наводит исследователей на мысль, что инопланетный разум ищет способ наладить контакт с представителями человечества.