Главный герой фильма Асяо родился на континенте в благополучной семье чиновника, занимающего довольное высокое положение и вскоре получающего новое назначение на Тайвань. Остров становится для Асяо родиной, мальчик быстро осваивает его обычаи, без труда ориентируется во множестве языков и диалектов народов, населяющих Тайвань. Вскоре семью начинает преследовать череда испытаний и несчастий: вначале умирает отец, а затем мать, бабушка.

Йоко, писательница-фрилансер, живет в Токио и часто бывает на Тайване, ее текущий проект — биография тайваньского композитора Цзян Вэнье (1910-1983), вторым домом которого стала Япония. Друг Йоко, владелец букинистической лавки, увлечен поездами и записывает аудио на японских железных дорогах.

Какое время самое лучшее? Как замечательно, что его нельзя вернуть. Мы помним его не потому, что оно было прекрасно, а совсем наоборот — потому что оно навсегда потеряно, и мы можем только вспоминать о нем и это делает его удивительным.Три разных времени — 1911, 1966, 2005, три истории, одни и те же актер и актриса — Мэй и Чен в фильме, воспевающем их любовь в трех разных временах.

У мальчика Симона есть необычный друг — красный воздушный шар, летающий над крышами Парижа и видимый только ему. Мать Симона перегружена работой в кукольном театре, поэтому Симон часто остается дома один. Чтобы присматривать за Симоном, она нанимает для него няню — студентку кино института из Тайваня.