Сюжет фильма разворачивается в Италии. Некий человек под именем Джоан Луи, появившийся ниоткуда, за очень короткий срок обретает огромную популярность благодаря своему нестандартному поведению и музыке. К середине фильма становится ясно, что сюжет этого фильма тесно переплетается с Библией, а Джоан Луи выступает в роли спасителя, который во второй раз пришёл на Землю накануне конца света.

Джиджи — житель маленького городка, убежденный, что «в жизни он всегда должен быть первым». И, хорошо или плохо, но он имеет репутацию «местного дурачка», популярность которого, среди местного населения, весьма сомнительна. Чего, видимо, сам Джиджи, совершенно не замечает. Поэтому это не мешает ему прикидываться «крутым».

История Нелло Баллокки, 35-летнего скромного и застенчивого человека, живущего в мире академической науки. Отец Нелло — прагматичный бизнесмен, дамский угодник и портной Папы Римского — отправляет его в Болонью работать преподавателем в высшей школе, в надежде, что жизнь в таком эмансипированном городе позволит Нелло встретить свою будущую жену, что принесет в семью долгожданное наследство.По приезду в Болонью Нелло устраивается жить в пансион госпожи Арабеллы, где он соседствует по комнате с неаполитанским цирюльником, который берется быть его наставником в делах сердечных. Проявляя величайшие способности в преподавании латыни, Нелло не очень удачлив в поисках спутницы жизни. До тех пор, пока он не попадает на благотворительный вечер танцев в приют для слепых женщин — по воле случая или по провидению — именно там Нелло встречает свою «femme fatale» — Анжелу Гардини — самую очаровательную и прогрессивную молодую женщину Болоньи, которая переворачивает его жизнь с головы на ноги.Так начинаются необычные отношения между наивным, неопытным мужчиной и роскошной женщиной, лишившейся зрения в автомобильной катастрофе…