Продолжение истории о мафиозном Нью-Йоркском клане. Дон Корлеоне и его сын расширяют сферу влияния криминальной организации, пытаясь сделать из неё крупную корпорацию, добиваясь целей любым путём.

Дон Вито Корлеоне - глава сицилийской мафиозной семьи в Нью-Йорке. Вторая мировая война закончилась, и любимый младший сын Дон Корлеоне Майкл возвращается домой как раз к свадьбе своей сестры. Вся семья любит и гордится им, и единственное, что огорчает отца - это нежелание Майкла заняться семейным делом. После войны мир начинает меняться, как и мир мафии. Вдруг на Дона Вито совершается первое покушение. Уважение и традиции уступают место насилию.

На закате своей карьеры рок-звезда Джон Хауард все чаще засиживается в барах. Однажды он случайно слышит выступление женского трио в ночном клубе. Поражённый солисткой Эстер, он устраивает ей прослушивание,закончившееся контрактом со студией звукозаписи. Выход альбома, замужество с Джоном, звёздная карьера - казалось бы сбылись все мечты Эстер. Но беды начинают настигать супругов по мере процветания карьеры Эстер и разрушения карьеры Джона...