После смерти американского миллионера активность его отделённого от тела мозга была сохранена учёными. Прознав о том, что его сын ошибочно обвинён в убийстве, мозг подчиняет себе разум одного из учёных, чтобы найти доказательства невиновности своего отпрыска.

Начинающий оперный певец, в прошлом простой фермер, Дэймон Винценти готовится к премьерному спектаклю в Нью-Йорке. Он безумно влюблен в свою покровительницу, но вскоре начинает понимать, что ей стало скучно с певцом и она увлеклась скульптором…Деймон терзаемый ревностью срывает спектакль и в результате нервного срыва певец теряет голос. Лишь новая и неожиданная любовь дает ему возможность вновь вернуться на сцену и возвратить голос.