По возвращении из космоса ракета, запущенная группой учёных во главе с профессором Бернардом Куотермассом, падает в английской глубинке. Из трёх членов экипажа ракеты двое исчезают, а третий превращается в отвратительного мутанта, который начинает уничтожать людей и животных, подпитывая их плотью дальнейшие чудовищные трансформации своего организма. Куотермасс решает, что здесь не обошлось без происков враждебных инопланетных форм жизни.

1860 год. Барона Франкенштейна ведут к гильотине. Но ему удается избежать смерти, войдя в сговор с палачом и охранником тюрьмы. Франкенштейн переезжает в Карлсбрук, где становится видным и уважаемым врачом, хотя отказывается состоять в Ассоциации медиков города. Доктор практикует на богатой клиентуре, но в то же время открывает больничное отделение для бедных, в котором работает бесплатно, что вызывает к нему уважение общества. На самом деле эта работа позволяет брать человеческие органы и части тела, необходимые ему для экспериментов…

Воспитанный приемными родителями сын немой дочери тюремщика и безумного бродяги оказывается оборотнем. Опекуны сумели окружить ребенка заботой и подавить в нем звериные инстинкты. Но когда парень возмужал, кошмар вернулся.