Эли и его младшая сестра Эстела живут в мексиканской деревушке, рядом с городом Гуанахуато. Местные жители собирают автомобили на автозаводе или работают на наркокартели. 12-летняя Эстела влюбляется в полицейского, который замешан в торговле наркотиками, а также она собирается найти своего отца, который таинственно исчез. Но все это приводит к большим проблемам для Эстелы и её брата Эли.

Меннониты, в общине которых происходит действие фильма, поселились в северной Мексике в конце позапрошлого века, но поскольку их религия запрещает браки с иноверцами, им удалось сохранить этническую чистоту и абсолютную культурную обособленность. Герой картины образцовый муж и отец многодетной семьи, влюбляется в хозяйку кафе Марианну. На плечи набожного Йохана сваливается непосильный груз моральной дилеммы. Любовь к Марианне становится полем битвы божественного и дьявольского.