Художник, уставший от жизни, покидает Мехико и отправляется в горы, чтобы подготовиться к смерти. В затерянной среди гор деревне он находит последнее пристанище в скромном домишке индейской вдовы. Завораживающая красота необъятного мира, открывшегося ему, доброта и человечность женщины пробуждают в нем жажду жизни и любви.

Меннониты, в общине которых происходит действие фильма, поселились в северной Мексике в конце позапрошлого века, но поскольку их религия запрещает браки с иноверцами, им удалось сохранить этническую чистоту и абсолютную культурную обособленность. Герой картины образцовый муж и отец многодетной семьи, влюбляется в хозяйку кафе Марианну. На плечи набожного Йохана сваливается непосильный груз моральной дилеммы. Любовь к Марианне становится полем битвы божественного и дьявольского.

Хрупкая женщина, одна воспитывающая двоих детей, как гнетом придавлена жизненными трудностями. Платить за содержание парфюмерного магазина и оплачивать школу для детей она не в состоянии, ее имущество конфисковали, магазин закрыли, а будущее детей туманно. Вся эта ситуация погружает мать в глубокую депрессию. Найдется ли выход из безнадежного положения?..

Два родных брата скитаются в течение многих лет по городам в поисках еды и крова. Однажды они останавливаются в одном из полуразвалившихся зданий, где встречают странного человека, который делает им предложение, обещая дать возможность выжить во внешнем мире.