Однажды утром Анна читает приятелю Вуку отрывок из статьи, где говорится о женщине, которая спасла жизнь мужа, расправившись с его смертью, таинственной девушкой, одетой в красные одежды. Проходит год, одинокий Вук наблюдает из окна за жизнью симпатичной соседки Марии, расположившейся в квартире напротив, той самой, что раньше занимала его бывшая подруга Анна. Внезапно парень замечает девушку в красном и начинает верить, что Мария находится в серьезной опасности.

Никто никогда и не узнал бы о маленьком сербском городке Гуча, если бы не всемирный конкурс духовых оркестров. 16-летняя Джулиана — дочь самого известного сербского трубача, которого все называют Сачмо — как Луи Армстронга. Ромео, в которого она влюблена, играет в конкурирующем цыганском оркестре. У Сачмо темнокожий Ромео вызывает отвращение, и отец готов на все, чтобы разлучить влюбленных. Однако как страстный поклонник Армстронга он не может признаться себе в этой неприязни. Не желая встать между молодыми, он обещает Ромео согласие на брак с его дочерью — но только если тот одолеет его на конкурсе в Гуче…

Обычный боснийский таксист Фудо живет как и другие обыватели Сараево: участвует в торговле наркотиками, перевозит курдов через границу, наводит бандитов на дома богачей. Но в какой-то момент он решает измениться, стать положительным человеком. Однако сделать это не так просто, когда все привыкли, что ты готов к нечестному заработку. Фудо пытается балансировать между добром и злом.