После 12-ти лет, проведённых за границей, главный герой возвращается в родной город, где вновь встречает свою старую любовь, друзей и родителей. Они проводят несколько дней вместе и понимают, что всё не может быть так же, как было раньше. Фильм рассказывает о глубокой страсти, чувственности, нежности и ревности, о необходимости дорожить моментами, когда ты счастлив, так как время нельзя повернуть вспять.

Сербия, 2014 год. Некий Полковник устанавливает в стране военную диктатуру. Помимо силовых структур получать контроль над населением позволяет особая машина, подавляющая мысли и чувства людей. Одним из немногих, кто осмеливается подозревать власти в ментальном манипулировании, становится портной Душан Аврамовский. Когда у него в доме появляется сбежавшая от Полковника женщина, портной решает спрятать её от посланных вдогонку солдат.

Судьба или просто случай жизни приводит наших героев, Швабу и Ексера в село Баранда. Шваба и Ексер — белградские лузеры которые живут за счет того что продают поддельные парфюмы и занимаються маленьким криминалом. Дом в Баранде, который получили Швабины родители они смотрят как спасение от долгов и опасных людей которым они должны. Но не все так просто в жизни…