Ночами в Лос-Анджелесе орудует неизвестный маньяк, охотясь на молодых красавиц и снимая с них скальпы. Никто даже не подозревает, что это тихий и неприметный владелец магазина манекенов Фрэнк. Его устраивает такая двойная жизнь, но однажды он знакомится с фото-художницей Анной, и перед ним встаёт выбор: поддаться ли своей тёмной стороне или нет?

Действие происходит в 30-х годах в Японии. Десятилетнюю девочку Чиё из бедной семьи отправляют на обучение в дом Гейш, где она вынуждена притерпевать издевательства со стороны владелицы дома. Со временем Чиё становится одной из самых знаменитых гейш, и встречает человека, в которого искренне влюбляется. Но, возможно ли мечтать о настоящей любви, когда сам себе не принадлежишь?