Шушу, нелегальный эмигрант из северной Африки, выдаёт себя за чилийского беженца. Священник отец Леон дает ему кров и подыскивает работу у психоаналитика Миловавич. Случайно оказавшись в кабаре «Апокалипсис», Шушу попадает на шоу трансвестита Ванессы. Парень в восторге, и вскоре сам становится членом труппы «Апокалипсиса».Он влюбляется в завсегдатая заведения Станисласа. Шушу наслаждается жизнью, пока на горизонте не появляется лейтенант Грегуар. Он — пациент доктора Миловавич. У него множество странностей. Отныне счастье Шушу — под угрозой.

Пол — бездомный бродяга и плут, привык скитаться по квартирам знакомых и жить за их счет. Поселившись в очередном доме, он превращает в чудовищный хаос размеренную жизнь своего соседа.Пол — бесшабашный врунишка — втягивает Александра в череду невероятных приключений и нелепых авантюр. Но никто не прощает лжи, и последний друг отвернулся от Пола. Всеми покинутый, Пол клянется исправиться и начать новую жизнь. Но надолго ли его хватит? Ведь у этого хитреца в рукаве еще много сюрпризов…