Алленовская вариация на тему фильма Ингмара Бергмана «Улыбки летней ночи». В загородном домике недалеко от волшебного леса оказываются вместе шесть человек: донжуанствующий врач со своей очередной подругой, пожилой профессор с молоденькой невестой и супружеская пара, чья сексуальная жизнь зашла в тупик. И всех их опьяняет летняя ночь с ее прохладой…

Десять лет прошло с выхода фильма «Это возмутительно! о Робине Тёрнере, канадском гее-парикмахере из Торонто, ставшем трансвеститом и начавшем свою актерскую карьеру с драг-шоу в ночных клубах, изображая известных киноактрис. Что же произошло за эти 10 лет? Ровным счетом ничего: он по-прежнему выступает в ночных клубах, а его лучшая подруга шизофреничка Лиза так и не стала известной писательницей. Но, кажется, наконец-то удача улыбнулась Робину, он обнаружил пару агентов, готовых сделать его звездой. Его приглашают для участия в телевизионном шоу в Нью-Йорке.

Шерман Маккой был этаким «центром Вселенной» с Уолл-Стрит. И все в его жизни было правильно и надлежащим образом. У него была замечательная карьера, замечательный дом, замечательная жена. Только однажды ночью, сидя в хорошем автомобиле, он сделал «не тот» поворот, в «не том» месте, с «не той» женщиной. И с тех пор у него все пошло не так.

Две потерянные души находят друг друга в гламуре Лас-Вегаса. Они принадлежат разным слоям общества: первая — молодая художница, вторая — стареющая жрица любви.