Корейская драма о периоде раскола страны незадолго до 1948 года, когда внешние и внутренние силы раздирали страну на две части. Пока приверженцы коммунистической идеи захватывают жизненно важные центры, Америка тайно поддерживает боевиков. В результате конфликта страдают и погибают тысячи невинных людей.

Начинается война города с огнем. Пожарная команда, следующая по пятам череды поджогов с одной стороны, и фейерверк пепла, поглощающего городской рассвет — с другой. После 12 лет длительного заключения выходит на свободу Хи Су, совершивший в детстве тяжкое преступление. И, словно по заранее написанному сценарию, вместе с его выходом взрывается котельная тюрьмы. И снова здание охвачено огнем. Пожары следуют один за другим. По непонятной причине возникает пожар в аптеке в центре города. Среди погибших в пожаре — пожарный Ин Су, брат бригадира пожарной команды. Все члены команды в отчаянии. Для бывшего напарника Ин Су — Сан У это большой удар. Через несколько дней — новый пожар. На этот раз в жилом квартале. Старое здание вот-вот рухнет. Сан У решает принять участие в тушении пожара, но его новый напарник Хен Тхэ чувствует себя рядом с ним довольно тревожно. Весь город трепещет перед надвигающейся стихией. В отличие от полиции, следователь пожарного управления Мин Сонг уверена, что все пожары являлись поджогами.

Ман Су — машинист электропоезда. Каждый день он выполняет рутинную работу, дни его проходят предсказуемо, под мерный стук вращающихся колес. Однажды происходит несчастный случай — его поезд сбивает человека. Он берет отпуск и садится на последний поезд.Ханна — работает в институте и состоит в связи с профессором того же института. Все меняется когда об этой связи узнает его жена. Брошенная своим любовником Ханна остается наедине со своими страхами. После работы она садится в последний поезд….