Молодой Ма Куан Мо – один из членов делегации, которая направляется на заседание шаолиньских школ боевых искусств. В пути он знакомится с прекрасной Пак Ван Фай, путешествующей верхом на гигантском аисте. Она прожила в уединении всю жизнь и никогда не встречала других мужчин. Когда Пак Ван Фай встречает Лам, у которой есть мандолина, способная испускать смертоносные звуковые волны, они догадываются, что являются сестрами. Девушки выясняют, что были разделены в младенческом возрасте. Теперь между героями стоит горькая вражда и все трое становятся втянутыми в сложную борьбу за господство среди школ Шаолиня.

Действие происходит в 19-м столетии в китайской деревеньке. Живет в этой деревеньке некто по имени Янг, для местных жителей — это просто врач и целитель. Но немногие знают о том, что этот добрый доктор имеет привычку вместе со своей помощницей Орчид облачаться в черное, принимая на себя обличье местного идола «Железной обезьяны», и под этим обличьем наш герой грабит богатых и раздает добытые богатства бедным. Некий коррумпированный чиновник несколько раз подвергается ограблению со стороны Янга и Орчид, и, в конце концов, решает обратиться за помощью к путешествующему целителю. Он требует, чтобы тот исследовал загадочные события, происходящие с ним, и прекратил их, а до тех пор он будет держать в тюрьме юного сына этого целителя.

В ночном кафе ударом ножа убит бандит-отморозок. А вскоре в темном переулке совершено нападение на сотрудника отдела по борьбе с организованной преступностью — у него украли пистолет. Полицейский патруль во главе с Майком Хо, подозревая, что преступления между собой связаны, вышел на охоту, но кто-то постоянно на полшага его опережает…