Двое одиноких мужчин — фотограф-неудачник и его дальний родственник — в промозглом зимнем Стамбуле. Чувство тоски передается в образах заснеженных улиц и кадрах из «Зеркала» Тарковского, которое смотрят герои и которое повлияло на турецкого режиссера Джейлана.Оценив художественные притязания, каннское жюри удостоило его третий фильм сразу двух призов: за лучшую мужскую роль (разделенный двумя мужчинами) и Гран-при.

Поэт Юсуф, узнав о смерти своей матери, возвращается в свой город детства, в котором не бывал много лет. Девочка Алия ждет его в полуразрушенном доме. Юсуф не знал о существовании этой своей родственницы, которая жила с его матерью в течение пяти лет. У Алии была к Юсуфу одна просьба: он должен принести жертву за свою мать Зехру, которая из-за смерти не успела этого сделать. Юсуф и Алия отправлялись в места святых захоронений для совершения жертвоприношения. Не сумев найти стадо, в котором можно было выбрать подходящее для жертвоприношения животное, они вынуждены переночевать в гостинице, расположенной вблизи горного озера. Юсуф и Алия узнают лучше друг друга в атмосфере свадебного торжества в отеле. И в этот момент все меняется…

Бездетная пара решает усыновить ребёнка. Однако движимые только им одним понятными предрассудками они хотят, чтобы все окружающие думали, что это их младенец. Поэтому женщина начинает на людях изображать беременность.