Молодой чешский рабочий Ян Земан возвращается домой из концлагеря, мечтая найти того, кто донес на него в гестапо. Разыскав убийцу своего отца, Земан обнаруживает, что это и есть предатель. Эта история приводит Яна Земана в Корпус охраны общественной безопасности.

Молодой англичанин Ричард Бэнкрофт направляется в Прагу вместе с дядей, которого ждут там торговые дела. На дворе XVIII век, и наш герой настроен весьма романтично. Начитавшись рыцарских романов, он жаждет любви и подвигов. На одном из постоялых дворов Бэнкрофт случайно помогает некоему графу Кронбергу, знакомится с красавицей-графиней, влюбляется в неё без памяти, но не успевает даже узнать имени молодой женщины. История продолжается в Праге, где Ричарду удаётся найти особняк Кронбергов и встретиться там с предметом своего обожания. Его любимую зовут Оливия, она отвечает взаимностью, но… после ночи с этой красоткой на шее молодого человека появляются две характерные точки от укуса. На тему того, как истребить вампира, написано немало трудов и дано множество инструкций, но как поступить в случае, когда твоя возлюбленная — прекрасная вампиресса?..

Действие картины происходит между двумя мировыми войнами. Героиня Фэй Данауэй — блистательная жена дипломата, привозит своего сына, страдающего от астмы, на австрийский горный курорт и там встречает эксцентричного, очаровательного барона, который сначала заводит дружбу с ее сыном, а затем разжигает в ней скрытую до времени жажду любви и страсти. О сыне, естественно, забывается.