В глухом местечке Трансильвании старая баронесса скрывает в замке сына-вампира и заманивает к нему молоденьких девушек. Одна из гостивших особ выпускает упыря на свободу. К счастью, в глухомань с визитом прибывает известный истребитель вампиров доктор Ван Хельсинг.

Пенни — парализованная девушка, после смерти своей матери приезжает на Лазурный берег к своему отцу — миллионеру, которого она не видела с десяти лет. Но она узнает, что тот уехал в деловую поездку. Она останавливается у своей мачехи, в доме которой вскоре начинают происходить странные события…

Воспитанный приемными родителями сын немой дочери тюремщика и безумного бродяги оказывается оборотнем. Опекуны сумели окружить ребенка заботой и подавить в нем звериные инстинкты. Но когда парень возмужал, кошмар вернулся.