В 1932 году немецкое агентство по поиску талантов отыскало в Восточной Польше человека невероятной физической силы — молодого еврейского кузнеца Цише Брайтбарта. Его приглашают выступать в шоу, которое возглавляет личный предсказатель Гитлера, знаменитый иллюзионист Хануссен, мечтающий учредить всемогущее Министерство оккультных наук.Изображая «истинного арийца Зигфрида», подаваемый в программках как «самый сильный человек на земле», Цише становится сенсацией в Берлине периода Веймарской республики. Но до прихода Гитлера к власти остается всего несколько месяцев… Он стал сенсацией знаменитого шоу и был убежден, что избран Богом, чтобы спасти свой народ.

В подземной лаборатории, в целях секретности расположенной прямо посреди пустыни, американские учёные проводят эксперименты с телепортацией объектов. В результате одного из таких экспериментов в лаборатории появляется загадочный контейнер инопланетного происхождения. Из контейнера выбирается маленький пришелец и немедленно приступает к планомерному уничтожению учёных.

В маленьком портовом городе застряли две молоденькие искательницы приключений. Они подрабатывают в кабаках и мечтают выбраться из этой глуши.Им удается уговорить отправиться в плавание опустившегося владельца небольшой яхты. Но не так просто прожить в открытом море несколько недель втроем…