В 1876 году Дункан Макдональд присоединяется к 300 солдатам Конной Полиции северо-западной Канады, и сразу же отправляется на опасное задание. Индейцы Кри, совершавшие набеги через границу Монтаны, взяли двух заложников для безопасного возвращения в Канаду. Макдональд идет один, взяв только проводника Натайо. Ему потребуется вся его дипломатия, чтобы освободить пленных и вернуть тысячи кри в резервацию.

У подножия Скалистых гор, расположенных вдоль реки Миссури, раз в году собирались охотники-горцы для продажи своей добычи. Они поддерживали дружеские отношения с коренным населением — индейцами племени «чернопятых». Один из горцев получает в жены аборигенку Камию, заплатив за нее солидный выкуп. Вождь племени недоволен, но поделать ничего не может, так как дед Камии, почитаемый всеми шаман, принял ее нового мужа.

Гражданская война в США близится к своему завершению. Троица пленников-южан совершает побег. На них открывается охота. Спасаясь от погони, беглецы натыкаются на банду разбойников.