Чикагские актрисы Конни и Карла становятся свидетелями мафиозных разборок. Спасая свою жизнь, они бегут в Лос-Анджелес, где поступают на работу в местное кабаре.Чтобы изменить свою внешность, девушки решают избрать амплуа «драг-квинов» (мужчин, выступающих в женской одежде), и новый имидж становится отличным прикрытием. Но ненадолго…

Детектив, расследующий загадочную смерть своего приятеля, связанного с социальным фондом «Феникс», не верит в его самоубийство. Чтобы разобраться в этом деле, он внедряется в фонд под видом пациента, нуждающегося в сеансах групповой терапии.