История любви между 2 парнями, действие происходит в 18 веке в Кейптауне (ЮАР), в колонии для преступников на маленьком островке. 2 любовника — датский моряк, приговоренный за содомию, и молодой местный чернокожий по имени Хуи.

Капитан Джефферсон Кайл Кидд, воевавший в своё время в Гражданскую войну в Соединённых Штатах, зарабатывает на хлеб тем, что путешествует по стране и читаем неграмотному населению последния события, напечатанные в газетах. В один из дней он соглашается отвезти к родным 10-летнюю девочку, жившую до этого среди индейцев племени Кайова. Путешествуя с новой спутницей, герой потихоньку начинает испытывать к ней отеческие чувства. Вместе им предстоит бросить вызов суровой природе и местным бандитам, желающих похить ребёнка.

История о двух друзьях-неудачниках. Первый — белый труженик, проведший всю свою юность за решёткой за отказ воевать во Вьетнаме. Второй — чернокожий гей, ветеран вьетнамской войны, от которого отказались все его родственники из-за нестандартной ориентации и трудностей с управлением гневом.