Этот ранний образец «закулисного» музыкального жанра рассказывает историю Китти Дарлинг, звезды мюзиклов, чья слава уже поблекла. Она пытается уберечь свою дочь Эйприл, воспитанную в монастыре, от повторения её ошибок.

Румынский барон Карел, вскоре после того как его посетил друг Отто фон Цинден, найден мертвым, и полностью обескровленным с двумя ранками на шее. Врач подтверждает слухи, распространяемые местными жителями: здесь есть вампиры. Приехавший из Праги инспектор Нойман не верит в эти бредни и обращается за помощью к специалисту по вампирам профессору Зелену за помощью.

В канун Рождества убита секретарша богатого изобретателя Ваната. Все подозрения падают на него потому, что полиция не может найти профессора в городе.