Добро пожаловать в сказочную Страну Игрушек, где помимо трех поросят и ученого кота проживают Стэнни Дам и Олли Ди — помощники Мастера игрушек, Наши бестолковые герои всеми способами пытаются помешать несправедливой свадьбе городского плохиша Барнаби с малюткой Бо-Пип.
1900 год. Дождливой Венской ночью успешный пианист Штефан Бранд возвращается домой, чтобы собрать вещи и покинуть город. Тем самым он хочет избежать утренней дуэли, на которую вызван за драку. Слуга Джон вручает Штефану конверт, который был принесен почтальоном накануне. Первая строка, написанная женским почерком, гласила, — «К тому моменту как ты прочтешь письмо, может быть, я умру. Я так много должна рассказать тебе, а времени у меня так мало…». Перед глазами героя прошла жизнь женщины, с которой он встретился мимоходом всего только несколько раз, много лет назад, женщины, которая любила его до последнего дня ее жизни, а он об этом и не знал…
Сваха
Долли Ливай, неунывающей вдовушке, надоело считать каждый грош, и она придумала хитроумный способ, как женить на себе местного богача. Под видом свахи Долли появляется в доме Хораса Вандергельдера и предлагает ему в жены несуществующую невесту, а затем, когда запланированное свидание с невестой срывается, «сваха» убеждает расстроенного Вандергельдера, что лучше нее жены не найти.
Лебедь
По одноименной пьесе Ференца Молнара. Принцесса Александра по настоянию своей матери старается понравиться своему дальнему родственнику, кронпринцу Альберту…