Джонни, яркий представитель американской молодёжи 1920-х годов, известен как ходячее воплощение эпохи, когда спиртные напитки были вне закона, джазовые танцы только зарождались, а кино ещё было немым. Есть только одна проблема - Джонни живёт в Нью-Йорке конца 1990-х.

23-летний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, обитательницу Нью-Йорка и деловую женщину, которая несколько обеспокоена таким подарком судьбы и пытается разобраться в ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. В принципе, она не против какой-то романтической истории, но уж слишком велика разница в возрасте. Психотерапевт убеждает Рафи, что в ее возрасте могут возникнуть всяческие кризисы, и потому надо без задней мысли просто развлечься и постараться получить удовольствие. Однако все меняется, когда Лиза узнает, что любовь с Рафи крутит ее собственный сын.

Сериал рассказывает о неблагополучной американской семье.