1851год. Школьная учительница Грейс Робертс начинает новую жизнь — теперь она супруга уважаемого раджи и живет в Индии. Вместе с мужем Грейс пытается объединить народы и идеалы двух стран — Великобритании и Индии. Пока она преподает в местной школе, раджу обвиняют в слишком большой симпатии британскому колониальному режиму…

Неразлучные приятели Полло и Кури проваливаются на экзаменах. Кури, в младенчестве усыновленный в Индии, чтобы избежать семейных скандалов, решает отправиться на родину, и уговаривает друга отправиться вместе с ним.