Фильм рассказывает подлинную историю популярного немецкого ансамбля «Comedian Harmonists». Коллектив начал свою творческую деятельность в 1927 году в Германии и имел большой успех не только в Европе, но и в Америке. Музыкальные композиции представляют собой аранжировки народных и классических произведений, которые до сих пор узнаваемы, любимы и популярны. Из-за возрастающих националистических настроений в Германии, в 1935 году группа распалась на две части, на пике своей популярности.

Выходцы из двух враждующих альпийских деревень сапожник Себастьян и его жена Сюзан не могут понять друг друга. Рассерженная женщина оставляет мужа и детей и едет в дом своих родителей. 13-летний Конрад и 11-летняя Санна надеются на магию горного хрусталя, который по легенде способствует воссоединению влюблённых. В канун Рождества они разговаривают со своей матерью, а затем тайно уходят в заснеженные холодные горы. Опасность, которая грозит Конраду и Санне, заставляет родителей опомниться и оставить свои разногласия в прошлом. Объединившись, они отправляются на поиски своих детей.

Прибыв в Вену, юноша встречает свою любовь. Чтобы разобраться в своих чувствах и желаниях, герой обращается к Зигмунду Фрейду.