Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны — Альвана Вордена. Альван — человек чести и закалки — ищет короткую дорогу через Сиерра Морена.В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа…

Это киноальманах, состоящий из двух историй, снятых по мотивам рассказов Рэя Брэдбери. «Хозяин» (по рассказу Брэдбери «Коса») — притча о человеке, труд которого приносит горе другим людям. Человек просто косит траву, а где-то миллионы людей гибнут под бомбежками и в концлагерях, таким образом перед героем по существу стоит дилемма: спасать своих детей от голода или убивать ни в чем неповинных людей…«Чертово колесо». Крутится чертово колесо, но крутится не так как обычно, а назад, и вот с каждым оборотом хозяин аттракциона теряет год жизни, превращаясь в мальчишку, который может проникнуть туда, куда не пустят взрослого…

Чтобы скрыть крупные хищения на домостроительном комбинате, свидетелем которых стал управляющий городским строительным трестом честный и неподкупный Салахов, его убили в собственной квартире, инсценировав самоубийство. Но инспектор уголовного розыска Алекперов и следователь прокуратуры Мамедов вычислили убийц и выявили участников грабежа.

Литературная основа фильма — повесть Анджея Мулярчика «Post Mortem. Катынская повесть».Фильм начинается 17 сентября 1939 года и заканчивается осенью 1945. В фильме четыре главных линии. Это судьбы четырех польских офицеров и, в первую очередь, судьбы их родственников, которые не знают правды, но догадываются о ней. Это фильм о женщинах, которые ждут, не верят в смерть, надеются.

Главный герой всегда чувствовал себя чужим в родном городе своей будущей жены. В качестве свадебного подарка дед невесты дарит им участок земли, где двое могут в будущем построить дом своей мечты и счастливо жить вместе. Во время подготовки почвы для строительства главный герой находит похороненные человеческие кости. После этой находки с молодым человеком начинают происходить странные вещи.