Легенда хореографии Боб Фосси и танцовщица Гвен Вердон совместно создали не один десяток великих постановок, изменивших Бродвей. Однако за кулисами жили страсть, ненависть любовь и измены.

В вихрь калейдоскопа желаний жителей района Нью-Йорка Вашингтон-Хайтс попадает Уснави, привлекательный хозяин маленького магазина. Он начинает мечтать и петь о лучшей жизни.