Бедная, страдающая от постоянной засухи деревушка на северо-востоке Бразилии. Здесь, вместе со своим сыном появляется простая и незамужняя женщина Дарлин. Вскоре один из местных жителей Озиас — хозяин собственного дома — предлагает ей вступить в брак. Дарлин соглашается. Через положенный срок у них рождается сын. Правда, цвет кожи у малютки намного темнее, чем у его отца…