30-е годы, штат Каролина. Здесь, в горном глухом краю появляется вдовец-часовщик Уэленд Джексон со своей 10-летней дочерью Им дает приют мать-одиночка Колли Райт, в которую, как Вы понимаете, наш герой тут же влюбляется. Любовь эта подливает масла в огонь в давнюю вражду двух семейных кланов — Райтов и Кэмпбеллов (один из них является отцом ребенка Колли).

Лос-анджелесский полицейский Джек Муни — расист по убеждению. Можете представить его недовольство, когда он, придя в себя после трансплантационной операции узнает, что ему пересажено сердце негра. И не простого негра, а личного врага Джека — погибшего накануне адвоката, связанного с преступным миром. И можете представить бешенство Джека, когда негр начинает «доставать» его даже после своей смерти, являясь к полицейскому в качестве призрака.