Самолёт с заключёнными вынужден совершить посадку из-за аварии. Воспользовавшись суматохой, сбегает особо опасный преступник, обвинённый в убийстве двух агентов бывший секретный агент. За ним тут же начинается настоящая охота. Однако, если полиции он нужен живой, то есть люди, которые крайне заинтересованы в том, чтобы он замолчал навсегда.

40-е годы. Гомер вырос в приюте Сент-Клауд. Здесь под присмотром доктора Ларча он научился ассистировать при родах. Однако за всю свою жизнь он ни разу не покидал приют, и его самая большая мечта была увидеть мир за его пределами. Однажды в приют приезжают Валли и его беременная подруга Кэнди, чтобы найти медицинскую помощь. Вместе с ними Гомер уезжает из родного приюта и начинает работать на яблочной ферме семьи Валли. Однако потом Валли уходит на фронт, оставляя Кэнди и Гомера одних на ферме...