Есть просто киллеры, а есть Мэттью Палмер. Лучший боец мощной преступной организации под названием «Синдикат», он аккуратен, хорошо воспитани стреляет без промаха. Он любит джаз и носит отполированный до блеска автоматический браунинг. Посвятив всю жизнь ремеслу наемного убийцы, Мэттью лишь недавно узнал, что такое любовь.Сейчас он хочет выйти из игры и начать новую жизнь. Но для этого нужны средства, и Мэттью задумывает обокрасть своих хозяев. Зная, что подобное желание равносильно самоубийству, он все же считает, что сможет справиться с последствиями своего предательства. Но, выполнив с риском для жизни два своих последних задания и добыв, каки планировал, деньги, Мэттью узнает, что жестоко ошибался.

1970-е годы. В испанском городе Малага трое подростков — Мигелито, Пако и Баби — наслаждаются летом и весело проводят время: купаются в бассейне, загорают на солнце, выпивают в баре и ухаживают за девушками. Они хотят познать все прелести жизни и ни в чем себе не отказывать. Но наряду с радостными событиями, на жизненном пути их подстерегают серьезные трудности и первые разочарования, которые помогут парням расстаться с детством и вступить во взрослый мир…