Во время отдыха Таеко неожиданно для себя обнаруживает, что вспоминает времена, когда она была маленькой и училась в школе в далеком 1966 году. Действие фильма постоянно скачет назад и вперед между двумя временными периодами с ностальгией и прекрасными горными пейзажами, в то время как Таеко расставляет по полочкам свои воспоминания и пытается принять трудное решение о своем будущем…

Торговец Крафт Лоурернс путешествует по городам, чтобы скопить немного денег, осесть и открыть свой магазинчик. Очередной раз перевозя пшеницу, герой неожиданно замечает девушку в колосьях. Его поражает её внешний вид. Мало того, что она обнажена, так у неё ещё есть волчьи ушки и хвост. Крафт интересуется кто она, почему в таком виде и не нужна ли помощь. Странная девушка рассказывает, что её зовут Холо Мудрая, а местные жители считали, что она богиня плодородия и раньше ей делали щедрые подношения, устраивали праздники. Но со временем о ней забыли, поэтому Холо решает вернуться на свою родину в северные земли. Девушка просит Крафта отвезти её, обещая ему, что в долгу не останется.