Шутливая история о волке, который теленка не съел, а усыновил. Притащил Волк домой Теленка, да тот оказался таким маленьким и жалким, что решил он его сначала откормить. Откармливал-откармливал, да и привязался, как к родному.

Фильм направлен против жестокости профессионального бокса. В музыкально-пародийной форме в нем высмеиваются недостойные приемы и средства, применяемые ради достижения победы.

Сюжеты: «Что случилось с крокодилом», «Эхо», «Карандаш и ластик».

О двух маленьких домовых, которых злая хозяйка прогнала из дома.

Бибигон — крохотный лилипут, который свалился на Землю с Луны, затем слетал на Луну же за своей сестрой Цинцинелой и победил злобного индюка-колдуна Брундуляка.

Сюжеты: «Почему мне нравится слон», «Девочка и пираты», «Все для всех».

Появилась в лесу смешная, но прелестная влюбчивая ворона. Восхитилась Зайцем: «Глаза у тебя не косые, а раскосые…»; влюбилась в Волка, и тот забыл свои болезни; увлеклась Медведем… Перессорились звери из-за внимания Вороны и … выгнали ее из леса. А потом загрустили. Но Ворона вернулась! И не одна…

История знакомства, любви, женитьбы и семейной жизни, рассказанная при помощи двух веревок.

О том, как лесной царь созвал на большой бал в своём подземном дворце традиционных героев скандинавского фольклора — фей и троллей. На фоне всеобщего праздника развивается лирическая история любви юной лесной феи, младшей дочери лесного царя, и тролля.

В основе фильма трогательная и драматическая история любви юноши Экзигена к девушке Лисидике. Создавая фильм, авторы справедливо полагали, что обращение к чистому миру античной лирики, воспевающему прекрасное чувство любви, необходимо современному поколению.

Фильм посвящен борьбе с пьянством. В поле зрения автора и режиссера типичный и распространенный случай из повседневной жизни — застолье по поводу Дня рождения. Герои фильма присутствуют незримо, их действия выражаются через предметы и звуковой ряд.