Действие происходят в институте для подготовки гувернеров и напоминают произведения Кафки. Стиль — черно-белый морок с виртуозным использованием оттенков серого, фактуры предметов и игры теней. Якоб Вон Гюнтен поступает в институт Бенжамента, чтобы обучиться на слугу. В результате нетрадиционных уроков, проводимых братом и сестрой Бенжамента — Йоханом и Лизой, Якоба и Лизу влечет друг к другу. По мере усиления чувства между ними здоровье Лизы становится все хуже, что вынуждает ее брата Йохана просить Якоба повлиять на нее…
Встреча со злом
Каждого террориста сопровождает, по крайней мере, одна человеческая история, которая заканчивается с его смертью. Мужчина садится в машину и объясняет своей малолетней дочери, почему он собирается взорвать себя, протестуя против диктатуры.
Вавилонская болезнь
Майя не имеет никаких перспектив на работе. Её бойфренд уезжает в Индию, и девушка должна подыскать себе новое жильё. Героиня переезжает к молодому безработному парню и его друзьям, таким же, как и он сам, безответственным бездельникам.
Настройщик землетрясений
Оперную певицу Мальвину вечером накануне ее свадьбы убивает при загадочных обстоятельствах доктор Эммануэль Дроз, который безумно в нее влюблен.Нейрохирург и изобретатель, раскрывший секреты омоложения, Дроз исчезает вместе с безжизненным телом, прежде чем кто-либо успевает опомниться — в том числе и ее жених Адольфо Блин…