Германия, год нулевой
По разрушенному бомбежками Берлину бегает белокурый немецкий мальчик Эдмунд Келер в попытках найти пропитание для себя и своей семьи. Остальные домочадцы полностью деморализованы крушением незыблемого мифа о величии нации. Руины некогда прекрасного города, горестные очереди за бесплатной едой, попытка продать последнее и отчаянные попытки нащупать хоть какой-то смысл дальнейшего существования. Существует мнение, что синдром поражения после победы может быть преодолен лишь детским сознанием. Мальчик впитывает этот страшный мир, и в какой-то момент переходит по ту сторону добра и зла.
Биение сердца
Молодая девушка Арлетт, сбежавшая из исправительной школы, даже не представляла, что ждет ее впереди. Став лучшей ученицей в Академии карманников, она, тем не менее, терпит неудачу при первой же попытке кражи.Ее несостоявшейся жертвой оказался посол, который, вместо того, чтобы отвести девушку в полицию, приводит ее на бал в посольство. Арлетт должна представиться племянницей барона, приятеля посла, и во время танца с молодым дипломатом вытащить у него из кармана часы и передать своему «покровителю». Таким образом посол надеется получить доказательства измены своей жены.И все бы прошло успешно, если бы Арлетт не хотела покончить со своим прошлым, и если бы не красивый молодой человек, подаривший ей первый танец на первом балу, который, кажется, тоже ею заинтересовался…