У каждой истории есть начало. У каждой войны есть зачинщик. Вампиры - Торговцы смертью и аристократы. Всю чёрную работу за них выполняют ликаны - оборотни, которые явно не довольны жестоким обращением с ними. Молодой ликан Люциан, используя волнения среди оборотней, собирает их, чтобы восстать против вампиров и их короля Виктора. В борьбе за свободу к нему присоединяется вампир Соня...