Это история о Джо Смите и его возлюбленной-хранительнице Холли, которая воображает себя Марлен Дитрих, но больше похожа на Фил Силверс. Джо и Холли пытаются свести концы с концами в своем подвале на Лоуер Ист Сайд, откуда Холли время от времени отправляется на Филлмор Ист исследовать содержимое мусорных баков, а Джо бродит в поисках настоящего наркотика…

Джоуи Дэвис, безработный актер, прославившийся в детском возрасте, занимается сексом с Лидией, чтобы не платить ей ренту, и живет с Салли Тодд, надеясь, что бывшая кинозвезда поможет ему получить интересную роль. Их отношения осложняет истеричная дочь Салли Джессика, возможно, лесбиянка, возможно, нет…